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中信环境技术完成2.4亿新币永续债赎回

2020-10-31 14:26:15来源:阅读:-

20201019日,中信环境技术成功完成2.4亿新币永续债的偿付与赎回工作。在2020年全球疫情蔓延、债券资本市场波动的双重影响下,中信环境技术充分合理运用多元化的银行贷款融资模式,及时满足债务赎回的资金需求,实现对债券投资人的按时偿付。

 本次赎回的新币永续债发行于201710月,在当时获得了积极的市场反馈和优异的发行成果。在其发行定价过程中,投资者认购总量最高达到17亿新币,超额认购率达到实际发行规模的7倍;在无其他增信措施或评级因素下,最终票面利率定价为3.9%/年,创造了中信环境技术债券融资成本的新低,在当时境外新币债券市场也属较低水平。

202010月,按协议约定,中信环境技术计划在永续债发行三年期满后进行全额赎回。年初至今,新冠肺炎疫情给全球金融市场和主要货币汇率走势造成了较大的波动影响,各类不确定因素不断叠加。公司与中国和新加坡当地多家银行、券商不断研究探讨各种再融资方案,权衡利弊后确定以银行组合贷款的方式偿还永续债。借助境内外联动的优势,中信环境技术最终成功获取来自新加坡当地四家银行的组合商业贷款。后续,针对涉及人民币、美元、新币的不同提款币种,公司及时抓住短期有利的汇率波动窗口完成必要的锁汇和换汇操作,节约了购汇成本,同时配合自有资金的使用,确保公司在10月下旬按时完成全部资金筹集和永续债偿付。本次再融资方案及时抓住全球低利率市场环境的机会,综合加权平均资金成本相较原永续债票面利率下降近半,进一步降低了公司的综合融资成本,满足了公司的流动性需求和资金使用计划。永续债的顺利赎回,对强化中信环境技术在境外债券市场的声誉和信用,以及未来开展更多元化的金融市场融资具有积极意义。

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